Nuestra filosofía
La filosofía de la gestión de activos de THALASSA CAPITAL se centra en un enfoque basado en la investigación, que tiene como objetivo encontrar anomalías de mercado y oportunidades de arbitraje con valor. En el desarrollo de nuestra visión de mercado y la evaluación de posibles inversiones, hemos sintetizado una variedad de técnicas. Nuestro enfoque incluye la interpretación de la situación macroeconómica, la investigación fundamental de abajo hacia arriba, el uso de indicadores de psicología de mercado y el análisis de la probabilidad y estadística. Comenzamos con un análisis fundamental para identificar los factores que afectan a la oferta y la demanda de un activo en particular, con el fin de tratar de predecir el precio de mercado futuro para este activo. La visión clásica es que los fundamentales por sí mismos determinan el precio, y que el descubrimiento de precios es un proceso dependiente. THALASSA CAPITAL, por el contrario, adopta la idea de reflexividad - o que las condiciones fundamentales cambian como resultado de las fluctuaciones en el precio. En consecuencia, los mercados giran en torno al "desequilibrio". Como resultado de esta creencia, actuamos a través de modelos multifactoriales en lugar de simplemente confiar en una visión estática del pasado.
Algunos de los datos que analizamos para pronosticar rendimientos esperados ex-ante son:
- Valor
- Tamaño
- Evidencia de rendimientos (momentum)
- Reversión de tendencia
- Niveles de liquidez y volatilidad
- Momentum de UPA
- Acciones corporativas, como el crecimiento de activos y emisiones netas
- Sensibilidad a la inflación
- Análisis de escenarios dependientes
Nuestras soluciones
A nivel Institucional, somos especialistas en estrategias únicas basadas en la inversión por factores (factor investing). Nuestro proceso incluye una revisión de la investigación académica actual seguida de una evaluación de manera independiente o con pruebas retrospectivas (back-testing). Después de la evaluación, invertimos directamente el capital de los socios en las estrategias resultantes. Para clientes institucionales, podemos estructurar soluciones estratégicas propias para adaptarse a diferentes necesidades. Nuestras estrategias se pueden administrar en diferentes estructuras, tales como cuentas administradas por separado (SMA), sociedades de inversión o empresas comerciales internacionales. THALASSA CAPITAL también puede actuar como un consultor y un catalizador para el desarrollo de oficinas de familia personalizadas. Nuestros años de experiencia en el trato con las complejidades asociadas con una gran riqueza han permitido que nuestra empresa desarrolle un proceso replicable para la implementación de operaciones de administración eficientes e integrales para las familias ricas. Podemos proporcionar asesoría en diferentes áreas tales como la gestión de inversiones, estrategias fiscales, infraestructura operativa, educación y gobernabilidad. Para un análisis más profundo de nuestras estrategias actuales, por favor haga clic en los enlaces disponibles hacia la izquierda.